Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier sur le côté droit et une fenêtre contextuelle contenant l’aperçu du modèle d’e-mail s’affichera.
Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle d’e-mail et permettre à votre client de le consulter sans se connecter. Ceci est également utile pour les prospects.
Après avoir envoyé la proposition, un prospect/client peut l’ouvrir et faire une action ex/accepter, refuser, faire des commentaires. Le créateur de la proposition et l’agent commercial désigné recevront une notification dans le CRM et un e-mail indiquant que le client a commenté ou accepté/refusé la proposition.
