Prospects | Aide Vita CRM

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E-mails

2

Configurer un modèles d’emails
Configuration Email/SMTP

Clients

9

Proposer une offre
Création de Devis
Ajouter un nouveau client
Administrateurs clients
Envoyer le lien de mot de passe défini pour le contact
Rappels clients
Exportation des factures/devis/paiements des clients vers ZIP
Inscription des clients
Nouveau client

Prospects

3

Importer des prospects
Convertir un prospect en Client
Ajouter un prospect

Ventes

19

Ajouter des articles/produits
Conversion d’un devis en facture
Abonnements
Envoyer une estimation par e-mail
Créer une estimation
Fusionner des factures
Avis de retard de facture
Enregistrer le paiement de la facture
Envoyer la facture par e-mail
Facture récurrente
Rappels d’expiration des propositions
Envoi d’une proposition au client ou au prospect
Conversion d’une proposition en devis/facture
Créer une proposition
Rapports
Devises
Les taux d’imposition
Modes de paiement
Ajouter des devises au total à la fonctionnalité de mots

Projets

9

Création de nouveau projet
Ajouter un nouveau statut de projet
Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
Épingler des projets
Discussions sur le projet
Projet de facturation
Aperçu des finances
Feuilles de temps
Lier manuellement la facture au projet

Tâches

10

Ajouter un collaborateur
Créer une nouvelle tâche
Ajouter le niveau de statut de tâche
Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
Lier la tâche aux fonctionnalités
Copier la tâche
Tâches récurrentes
Ajouter des responsables de tâches
Feuilles de temps des tâches
Tâches de facturation

Dépenses

3

Enregistrer les dépenses
Rapports de dépenses
Dépense facturable

Contrats

5

Nouveau contrat
Modèles de contrats
Avis d’expiration du contrat
Renouvellement du contrat
Mettre en place un contrat

Base de connaissances

3

Désactivation de la base de connaissances
Nouveau groupe de base de connaissances
Nouvel article de la base de connaissances

CONFIGURATION COMPTE

2

Paramétrer le compte
Editer le compte

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