Pour créer une nouvelle tâche, depuis le menu principal, accédez à Tâches et cliquez sur le bouton Nouvelle tâche .
Objet – Saisissez le sujet de la tâche afin de l’identifier facilement.
Taux horaire – Définir le taux horaire de la tâche
Date de début – Définissez la date à laquelle la tâche doit être valide.
Date d’échéance – Définissez la date d’échéance à laquelle cette tâche doit être terminée.
Priorité – Sélectionnez la priorité de la tâche, Faible, Moyenne, Élevée, Urgente.
Répéter tous les – Si vous souhaitez marquer cette tâche comme récurrente à répéter en fonction de la période sélectionnée, sélectionnez les options récurrentes en fonction de vos besoins.
Associé à – Si vous souhaitez associer la tâche à une fonctionnalité spécifique telle qu’un projet, un client, une facture, etc., vous pouvez choisir dans cette liste.
Balises – Ajoutez des balises de tâches pour une identification plus facile, par exemple, bug, wordpress, etc…
Description de la tâche – Fournissez des informations supplémentaires sur la tâche.
Cliquez sur Enregistrer
Après avoir créé la tâche, vous pourrez ajouter des destinataires et des abonnés directement dans le modal de la tâche sur le côté droit.
Lorsqu’un abonné ou un responsable est ajouté à la tâche, l’utilisateur recevra un e-mail et une cloche l’informant qu’il est ajouté en tant que responsable ou abonné à la tâche . Si vous devez ajuster les modèles d’e-mail envoyés à l’utilisateur, vous pouvez le faire dans Setup->Email Templates .
Les utilisateurs capables de visualiser les tâches, comme le créateur, les destinataires et les abonnés, peuvent commenter la tâche pour une collaboration ultérieure.
(capture image)
Pour ajouter des commentaires de tâche, dans le modal de tâche, cliquez sur le lien Commentaires et cliquez sur la zone de texte vide pour ajouter du contenu de commentaire.
Si vous devez joindre des fichiers avec le commentaire, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les fichiers dans la zone marquée des fichiers de téléchargement.
