Création de nouveau projet

Pour créer un nouveau projet, accédez à Projets dans le menu latéral et cliquez sur Nouveau projet en haut à gauche.

Nom du projet – Le nom du projet – Visible par le client
Sélectionner un client
Type de facturation – il existe 3 types de facturation pour les projets. (sélectionné automatiquement parmi le type de facturation le plus utilisé)

Le type de facturation ne peut pas être modifié si des tâches facturées sont trouvées pour le projet.

Coûts fixes
Heures du projet – Basé sur le total des heures facturables du projet
Heures de tâches – Basé sur le total des heures facturables des tâches – Le total est calculé par taux horaire de tâche (lors de la création d’une tâche, vous devez définir le taux horaire pour ces tâches si elles sont facturables.
Sélectionner les membres du projet – Seuls les membres du projet et le personnel disposant de l’autorisation Gérer les projets pourront accéder au projet.
Date de début
Date de fin
Description du projet

Paramètres du projet

Chaque projet peut avoir ses propres paramètres en fonction du client.

Autoriser le client à afficher les tâches
Autoriser le client à commenter les tâches du projet – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
Autoriser le client à afficher les commentaires sur les tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
Autoriser le client à afficher les pièces jointes aux tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
Autoriser le client à afficher les éléments de la liste de contrôle des tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
Autoriser le client à télécharger des pièces jointes sur les tâches – Non appliqué si Autoriser le client à afficher les tâches n’est pas coché .
Autoriser le client à afficher la durée totale enregistrée de la tâche
Autoriser le client à afficher l’aperçu financier – (l’aperçu financier des tâches n’est pas affiché si le type de facturation du projet est à coût fixe)

(capture image)

Remarques:

Lors de la création initiale d’un nouveau projet, les paramètres par défaut du projet seront repris du dernier projet . Vous pouvez ajuster si des modifications sont nécessaires.
La devise du projet sera votre devise de base ou la devise du client . Si le client a configuré une devise différente de la devise de base, la devise sera utilisée à partir du profil client.
Si les membres de votre équipe peuvent voir tous les projets, assurez-vous que le membre ne dispose pas des autorisations nécessaires pour VOIR les projets. VIEW permet aux membres du personnel de voir TOUS les projets. Si vous souhaitez uniquement qu’ils voient les projets qui leur sont attribués (ajoutés en tant que membres), n’accordez pas les autorisations VIEW

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